La nuova versione apporta miglioramenti che spaziano dalla contabilità alle vendite. Nell’assistente bancario è ora possibile assegnare gli allegati direttamente dal sistema di archiviazione. Per quanto riguarda i testi dei documenti, le intestazioni e i piè di pagina personalizzabili offrono maggiore libertà di configurazione in tutti i tipi di documento; un nuovo suggerimento di testo IA (beta) aiuta inoltre a migliorare e a tradurre intestazioni e piè di pagina in altre lingue. In SelectLine Mobile è ora possibile visualizzare, registrare e modificare le opportunità di vendita anche quando si è in viaggio. Infine, la nuova configurazione mette a vostra disposizione SQL Server 2025.
Assegnare gli allegati direttamente nell’Assistente bancario
Durante la modifica delle voci dell’estratto conto nell’Assistente bancario, è ora possibile allegare direttamente dei documenti. Tramite il pulsante «Archivio» è possibile selezionare gli allegati direttamente dal sistema di archiviazione e allegarli alle relative operazioni. È possibile scegliere tra tutti i sistemi di archiviazione a cui l’utente ha accesso.
Suggerimenti di testo generati dall’IA (beta) e testi di riferimento modificabili
Con il nuovo editor per i testi dei documenti potrete creare intestazioni e piè di pagina in modo più rapido, flessibile e professionale. Le opzioni di formattazione avanzate – come diversi tipi di carattere, grassetto, elenchi puntati, tabelle e immagini – vi offrono piena libertà nella creazione di offerte, ordini e fatture. Inoltre, un assistente basato sull’intelligenza artificiale fornisce suggerimenti di testo adeguati e, su richiesta, traduce le intestazioni e i piè di pagina in altre lingue.
Gestire le opportunità di vendita in SelectLine Mobile
Le opportunità di vendita possono ora essere visualizzate, registrate e modificate direttamente in SelectLine Mobile.
Nella vista dettagliata sono visibili i dati di indirizzo, le voci di registro, i documenti associati, le voci di fatturato e i campi liberi. Le opportunità di vendita esistenti possono essere modificate direttamente. Dalla vista dettagliata è possibile creare nuove voci di registro e collegare all’opportunità di vendita i documenti provenienti dal sistema di gestione delle merci. È possibile registrare nuove opportunità di vendita in mobilità con tutte le informazioni rilevanti quali indirizzo, persona, fase di vendita, probabilità e voci di fatturato.
Questa estensione consente al reparto vendite di gestire le opportunità di vendita in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi. Supporta tutte le fasi, dalla registrazione alla modifica, fino al collegamento dei documenti e alla documentazione nel registro. In questo modo si migliorano in modo sostenibile l’aggiornamento e la qualità dei dati di vendita.