Die neue Version bringt Verbesserungen von der Buchhaltung bis in den Vertrieb. Im Bankassistenten ordnen Sie Anhänge jetzt direkt aus dem Archivsystem zu, die KI-Hilfe wurde präziser und lässt sich in der Rechteverwaltung steuern. Für Belegtexte gibt es KI-Textvorschläge (Beta) und einen neuen Editor mit mehr Formatierungsmöglichkeiten – zudem sind nun Kopf- und Fußtexte in allen Belegarten formatierbar. In SelectLine Mobile lassen sich Verkaufschancen unterwegs einsehen, erfassen und bearbeiten. Ausserdem enthält das Setup ab sofort die 2025er SQL Server.
Anhänge direkt im Bankassistent zuordnen
Beim Bearbeiten von Kontoauszugspositionen im Bankassistenten können nun Anhänge direkt angehängt werden. Über den Button „Archiv“ besteht die Möglichkeit, Anhänge direkt aus dem Archivsystem auszuwählen und an die entsprechenden Bewegungen anzuhängen. Zur Auswahl stehen dabei alle Archivsysteme, die für den Benutzer freigeschaltet sind.
KI-Textvorschläge (Beta) und formatierbare Belegtexte
Mit den neuen Funktionen für Belegtexte werden Texte schneller erstellt, einfacher angepasst und professionell gestaltet. Mithilfe künstlicher Intelligenz werden passende Textvorschläge für Offerten, Aufträge und Rechnungen bereitgestellt – die KI steht zudem zum Übersetzen von Kopf- und Fusstexten in andere Sprachen zur Verfügung. Erweiterte Formatierungsmöglichkeiten und ein moderner Editor bieten dabei mehr Flexibilität bei der Gestaltung.
Verkaufschancen über SelectLine Mobile verwalten
Verkaufschancen können nun direkt in SelectLine Mobile eingesehen, erfasst und bearbeitet werden.
In der Detailansicht sind Adressdaten, Journaleinträge, zugeordnete Belege, Umsatzpositionen und freie Felder einsehbar. Bestehende Verkaufschancen lassen sich direkt bearbeiten. Neue Journaleinträge können aus der Detailansicht heraus angelegt und Belege aus der Warenwirtschaft mit der Verkaufschance verknüpft werden. Neue Verkaufschancen lassen sich mobil mit allen relevanten Angaben wie Adresse, Person, Verkaufsphase, Wahrscheinlichkeit und Umsatzpositionen erfassen.
Diese Erweiterung ermöglicht es dem Vertrieb, Verkaufschancen jederzeit und ortsunabhängig zu pflegen. Sie unterstützt alle Schritte von der Erfassung über die Bearbeitung bis hin zur Belegverknüpfung und Journaldokumentation. Dadurch wird die Aktualität und Qualität der Vertriebsdaten nachhaltig verbessert.